외부 조직, 연락처, 관계 및 메모와 함께 작업
전제 조건
- 외부 연락처 > 모두 허가
외부 연락처를 사용하여 외부 조직, 연락처, 관계 및 메모를 관리할 수 있습니다. 집합적으로 이러한 요소를 관리되는 외부 연락처 엔터티라고 합니다.
외부 조직
외부 조직은 고객, 파트너 및 상호 작용하는 기타 비즈니스입니다. 이러한 조직을 계정이라고도 합니다.
연락처
외부 연락처는 개인입니다. 그들은 당신이 거래하는 회사의 직원일 수도 있고 당신의 직접적인 고객일 수도 있습니다. 이 사람들은 에이전트에게 도움을 요청합니다.
관계
관계는 회사 직원과 외부 조직 간의 연결을 나타냅니다.
회사에 대규모 고객 각각에 대한 계정 관리자가 있다고 가정합니다. 각 외부 조직에 대해 해당 계정 관리자와의 관계를 정의합니다. 예를 들어, Bob은 Bill's Towing의 계정 관리자입니다. 각 외부 조직에 대해 여러 관계를 가질 수 있습니다.
설명
메모는 연락처 및 조직과의 관계 기록에 대한 세부 정보를 캡처합니다. 외부 연락처에서 작성하는 메모는 상호 작용에만 국한되지 않습니다. 예를 들어:
- 회의에서 연락처와 함께 점심을 설명하는 연락처 메모를 만듭니다.
- 회사가 조직과 서명한 계약 및 계약을 추적하기 위해 조직 메모를 만듭니다.
- 조직이 받는 할인을 상담원에게 알리기 위해 조직 메모를 만듭니다.
참고: 상담원이 대화에 마무리 코드를 할당하면 상담원이 대화와 함께 메모를 저장할 수 있습니다. 이 참고 사항은 상호 작용에만 해당됩니다. 연락처 또는 조직에 대한 상호 작용 기록을 볼 때 이러한 메모를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 연락처에 대한 상호 작용 기록 보기 또는 조직의 상호 작용 기록 보기.
