Salesforce에 Einstein Next Best Action 통합

Salesforce는 계정 및 연락처와 유사한 권장 사항에 대해 레코드 기반 접근 방식을 사용합니다. 이러한 권장 사항 레코드는 전략에 따라 처리되고 흐름에 연결됩니다. 전략은 비즈니스 규칙, 예측 모델 및 다양한 데이터 소스를 사용하여 제시되는 권장 사항을 결정합니다. 권장사항 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 추천 생성 Salesforce 설명서에 있습니다.

Lightning 페이지에 Einstein Next Best Action 권장 사항을 제시하는 방법과 시기를 결정하는 권장 사항 전략 흐름을 생성합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. Next Best Action을 위한 권장 사항 전략 흐름 만들기 Salesforce 설명서에 있습니다.

음성 및 메시징에 대해 별도로 두 가지 추천 전략을 만듭니다. Flow Builder 또는 Strategy Builder를 사용하여 전략을 생성할 수 있습니다. Flow Builder를 사용하는 경우 다음 세부 정보가 흐름에 포함되어 있는지 확인하세요.

• 메시징 전략의 경우 경험 개체를 사용하여 레코드를 필터링합니다.
• 음성 전략의 경우 음성 통화 개체를 사용하여 레코드를 필터링합니다.
• 전략에 대해 생성한 특정 권장 사항을 선택하려면 Recommendation 개체를 사용하십시오.
• Einstein Next Best Action 구성 요소에서 권장 사항을 사용할 수 있도록 하려면 할당 요소를 추가합니다.

Flow Builder를 사용하여 생성된 간단한 권장 사항 전략 흐름은 다음 그림에 참조용으로 표시되어 있습니다.

Strategy Builder를 사용하는 경우 흐름에 다음 세부 정보가 포함되어 있는지 확인하세요.

• 메시징 전략의 경우 Experience 개체를 사용합니다.
• 음성 전략의 경우 음성 통화 개체를 사용합니다.
• 로드 요소를 사용하여 특정 권장 사항에서 세부 정보를 가져옵니다.
  이미지를 클릭하면 확대됩니다.
• 분기 선택기 요소를 사용하여 사용자 입력을 평가하고 제시할 적절한 권장 사항을 선택합니다.
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다음 그림에는 Strategy Builder를 사용하여 생성된 간단한 권장 사항 전략 흐름이 참조용으로 표시되어 있습니다.

전략 수립기에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. Strategy Builder 표현식 작성 Salesforce 설명서에 있습니다.

Einstein Next Best Action 구성 요소를 경험 및 이메일 경험 기록 페이지에 적절하게 추가합니다. 구성 요소는 표준 구성 요소 목록에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 음성 통화 기록 페이지에 Einstein Next Best Action 구성 요소 추가 Salesforce 설명서에 있습니다.

레코드 페이지에 구성 요소를 추가하면 전략 소스 및 작업 전략과 같은 구성 요소 속성을 구성할 수 있습니다. 선택하다 플로우 빌더 또는 전략 수립자 전략 소스로 음성 또는 메시지에 대해 생성된 적절한 추천 전략을 선택합니다.