연락처의 조직 탐색
조직의 연락처 정보, 조직의 연락처, 조직과 관련된 메모, 날짜, 메모 및 조직과 관련된 이전 상호 작용의 마무리 코드를 포함하여 연락처와 연결된 조직에 대한 모든 정보를 봅니다.
클라이언트와 연결된 조직이 없으면 조직을 선택하거나 생성합니다.
참고: 연락처에는 조직이 연결되어 있지 않아도 됩니다.
- 연락처 프로필에서 상호작용 패널, 조직 이름 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
조직의 전체 프로필이 상호 작용 패널의 오른쪽에 열립니다. - 전체 조직 프로필에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 새 조직을 만들고 연락처와 연결하려면 새 조직. 그런 다음 필드를 완성하고 확인 및 저장.
- 연락처에 대한 기존 조직을 선택하려면 조직 선택. 그런 다음 원하는 조직을 검색합니다. 선택하고 클릭 링크.
- 상호 작용 패널의 프로필로 돌아가려면 X를 클릭합니다.
