Salesforce 리드 생성 및 캠페인 귀속

전제 조건

• Genesys Cloud CX에서 다음 권한을 구성합니다.
  • 건축가 > 흐름 > 모두
  • 건축가 > UI > 모두
  • 통합 > 완성 > 모두
  • 통합 > 행동 > 모두
  • 여행 > 액션 맵 > 모두
  • 여행 > 이벤트 유형 > 보다 (이벤트 트리거로 액션 맵 구성)
  • 여정 > 보고 > 보기
  • 스크립터 > 게시된 스크립트 > 추가하다, 보다 (에이전트 대면 스크립트 추가)
  • 스크립터 > 스크립트 > 모두 (에이전트 대면 스크립트 생성)
• 다음 중 하나를 배포합니다.
  • 웹 메시징을 사용하는 Genesys Cloud CX 고객의 경우, Genesys Messenger 구성 및 배포.
  • 다른 모든 고객의 경우, 추적 스니펫 배포 페이지뷰 이벤트를 기반으로 액션 맵을 트리거할 수 있도록 웹사이트에서 추적합니다. 다른 이벤트를 기반으로 액션 맵을 트리거하려면 다음을 사용하십시오. ac('기록') 추적할 이벤트에 대한 Genesys Predictive Engagement 데이터를 전송합니다.

다음 UTM 매개변수를 사용하여 웹사이트에서 캠페인 관련 활동을 추적하십시오.

• 캠페인 ID
• 성
• 이름
• 이메일

UTM 매개변수 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 캠페인 속성.

Salesforce에서 전용 사용자 계정 Genesys Predictive Engagement를 대신하여 Salesforce 데이터 작업 통합을 사용할 수 있는 적절한 권한이 있습니다. 이 사용자 계정은 전체 조직을 대신하여 Salesforce 통합에 필요한 데이터 작업을 수행합니다.

액션 맵 만들기

기본 변수 값 재정의

더 풍부한 여정 데이터 세트로 새 Salesforce 리드를 생성하려면 이러한 변수의 기본 설정을 재정의하고 Genesys Predictive Engagement에 사용자별 값을 가져올 위치를 알려줍니다.

1. 재정의할 변수 옆의 아래 행동 딸깍 하는 소리 편집하다.
2. 선택 이 작업 맵의 초기 값 재정의 확인란을 선택합니다.
3. 로부터 새로운 가치 목록에서 데이터 작업으로 보낼 값을 선택합니다.
   • 정적 값: Genesys Predictive Engagement가 모든 사용자에 대해 생성하는 고유 식별자입니다.
   • 세션: 시간 경과에 따른 사용자 활동을 추적하는 데 도움이 되는 고유 식별자입니다. Architect에서 세션 ID를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 여정 세션 가져오기 작업.
   • 외부 연락처 ID: Genesys 제품군 전체에서 사용자를 매핑하는 고유 식별자입니다.
   • 기타 값:
     • 이벤트 속성: form_submitted 이벤트를 기반으로 작업 맵을 트리거하면 여기에 양식 필드가 나타납니다.
4. 두 번째 목록이 나타나면 값의 소스를 선택합니다.
5. 딸깍 하는 소리 우세하다.
6. 재정의할 모든 변수에 대해 이 단계를 반복합니다.

1. Genesys Predictive Engagement-Salesforce-View-Create-Update-Lead-Script.script를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
2. 필요한 데이터 작업을 다운로드합니다. 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.

에이전트가 Salesforce 스크립트를 사용하도록 허용하려면 다음 권한으로 에이전트의 계정을 구성하십시오.

• 통합> 행동 > 실행하다 허가
• 스크립터 > 게시된 스크립트 > 보다 (에이전트 대면 스크립트 보기)

에이전트는 동일한 전용 Salesforce 사용자 계정 Genesys Predictive Engagement가 Salesforce에서 리드를 보고 업데이트하는 데 사용합니다.