Salesforce 리드 생성 및 캠페인 귀속

기능 중단 : Genesys는 더 이상 ACD 웹 채팅 v2를 지원하지 않을 예정이며, 해당 기능은 모든 해당 채팅 위젯 버전을 통해 고객에게 제공됩니다. 이는 앞서 발표된 ACD 웹 채팅 v1의 지원 중단에 따른 것입니다. 이에 따라 Predictive Engagement도 이러한 기존 웹 채팅 버전에 대한 지원을 종료합니다. 자세한 내용은 사용 중단을 참조하세요. ACD 웹 채팅 제거(버전 2) . 기존 고객은 모두 웹 메시징 및 메신저로 이전하는 것이 좋습니다.

전제 조건

  • Genesys Cloud CX에서 다음 권한을 구성합니다.
    • 건축가 > 흐름 > 모두
    • 건축가 > UI > 모두
    • 통합 > 완성 > 모두
    • 통합 > 행동 > 모두
    • 여행 > 액션 맵 > 모두
    • 여행 > 이벤트 유형 > 보다 (이벤트 트리거로 액션 맵 구성)
    • 여정 > 보고 > 보기
    • 스크립터 > 게시된 스크립트 > 추가하다, 보다 (에이전트 대면 스크립트 추가)
    • 스크립터 > 스크립트 > 모두 (에이전트 대면 스크립트 생성)
  • 다음 중 하나를 배포합니다.
    • 웹 메시징을 사용하는 Genesys Cloud CX 고객의 경우, Genesys Messenger 구성 및 배포.
    • 다른 모든 고객의 경우, 추적 스니펫 배포 페이지뷰 이벤트를 기반으로 액션 맵을 트리거할 수 있도록 웹사이트에서 추적합니다. 다른 이벤트를 기반으로 액션 맵을 트리거하려면 다음을 사용하십시오. ac('기록') 추적할 이벤트에 대한 Genesys Predictive Engagement 데이터를 전송합니다.

구성 개요

Salesforce 구성 개요

  1. 당신의 준비 웹 캠페인.
  2. 전용 만들기 Salesforce 사용자.
  3. 준비 Salesforce 데이터 작업 통합.
  4. 준비 Salesforce 데이터 작업.
  5. 가져오기 Salesforce 리드 생성 및 캠페인 속성 예제 워크플로우.
  6. Genesys Cloud CX Architect에서 다음을 준비합니다. 작업 흐름.
  7. 준비 Architect 흐름 작업을 사용하기 위한 작업 맵.
  8. 다음을 사용하여 Architect 흐름 작업을 모니터링합니다. 보고서.
  9. Genesys Cloud CX 사용자: (선택 사항) 스크립트를 사용하여 상담원이 Salesforce 리드를 보고 생성하도록 돕습니다.
    • 배우다 Salesforce 리드 생성 및 캠페인 기여 스크립트에 대한 정보
    • 다운로드 Salesforce 리드 생성 및 캠페인 기여 스크립트
    • 구성 에이전트 계정
    • 의사소통하다 Salesforce Lead Creation 및 Campaign Attribution 스크립트에 액세스하고 사용하는 방법에 대해 상담원과 함께

UTM 매개변수로 웹 캠페인 준비

다음 UTM 매개변수를 사용하여 웹사이트에서 캠페인 관련 활동을 추적하십시오.

  • 캠페인 ID
  • 성
  • 이름
  • 이메일

UTM 매개변수 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 캠페인 속성.

전용 Salesforce 사용자 만들기

Salesforce에서 전용 사용자 계정 Genesys Predictive Engagement를 대신하여 Salesforce 데이터 작업 통합을 사용할 수 있는 적절한 권한이 있습니다. 이 사용자 계정은 전체 조직을 대신하여 Salesforce 통합에 필요한 데이터 작업을 수행합니다.

Salesforce 통합 및 데이터 작업 준비

Salesforce 데이터 작업 통합 준비

  1. Genesys Cloud CX에서 다음으로 이동합니다. 관리자 > 통합 > 통합.
  2. 딸깍 하는 소리 + 통합.
  3. 설치 Salesforce 데이터 작업 완성.
  4. 에 구성 탭에서 다음을 사용하도록 자격 증명을 구성합니다. 전용 Salesforce 사용자 계정 Salesforce 조직에서 만든

Salesforce 데이터 작업 준비

  1. 필요한 Salesforce 데이터 작업을 다운로드합니다. 다운로드 링크 및 설명은 이 지침 다음에 나오는 표를 참조하십시오.
  2. 데이터 작업 가져오기 Salesforce 데이터 작업 통합과 연결합니다.
  3. (선택 과목) 계약 설정을 테스트하십시오.
  4. 데이터 작업을 저장하고 게시합니다.
참고: 다음 표의 모든 데이터 작업이 필요합니다. 이러한 데이터 작업은 특히 Architect 워크플로에서 작동합니다. 어떤 식으로든 수정하지 마십시오.
다운로드 링크 이 정보를 데이터 작업에 전달하면… 데이터 액션…
Salesforce-Associate-With-Campaign.json 캠페인 ID 및 리드 ID 캠페인에 리드를 포함하기 위해 Salesforce API를 호출합니다.
Salesforce-Check-if-Lead-is-Associated-With-Campaign.json 캠페인 ID 및 이메일 구성원이 캠페인의 일부인 경우 리드 ID를 반환합니다.
Salesforce-Create-Lead-By-Email.json 리드 정보 지정한 속성을 사용하여 Salesforce에서 리드를 생성합니다.
Salesforce-Get-Campaign-Id-From-Campaign-Name.json 캠페인 이름 이름과 일치하는 캠페인 ID를 반환합니다.
Salesforce-Get-Lead-By-Email.json 이메일 주소 이메일 주소와 연결된 리드 속성을 검색합니다.

Salesforce 리드 생성 및 캠페인 속성 예제 워크플로 준비

Salesforce 리드 생성 예제 워크플로는 리드를 Salesforce의 지정된 캠페인과 연결합니다.

  • 리드가 있는 경우 워크플로는 리드를 캠페인과 연결합니다.
  • 리드가 없으면 워크플로에서 리드를 생성하고 이를 캠페인과 연결합니다.

캠페인 ID를 워크플로에 직접 제공할 수 있습니다. 캠페인 ID를 제공하지 않으면 워크플로는 연결을 완료하기 위해 세션 ID에서 UTM 캠페인을 추출하려고 시도합니다.

  1. Salesforce-Lead-Creation-And-Campaign-Attribution.i3WorkFlow 다운로드
  2. 데이터 작업을 연결합니다.
  3. 워크플로를 게시합니다.
  4. 건축가로 전환 워크플로 준비.

Architect 흐름 작업을 사용하기 위한 작업 맵 준비

액션 맵 만들기

따르다 이 지침 Architect 흐름 작업을 사용하는 작업 맵을 생성합니다.
참고: Journey JavaScript SDK를 사용하여 사용자 지정 이벤트를 추적하고 이벤트가 발생할 때 작업 맵을 트리거할 수 있습니다. ac(record') 메서드를 사용하여 사용자 지정 이벤트를 추적하여 시작합니다. 그런 다음 액션 맵의 트리거로 사용자 활동을 선택하고 원하는 사용자 지정 이벤트를 선택합니다.

기본 변수 값 재정의

더 풍부한 여정 데이터 세트로 새 Salesforce 리드를 생성하려면 이러한 변수의 기본 설정을 재정의하고 Genesys Predictive Engagement에 사용자별 값을 가져올 위치를 알려줍니다.

  1. 재정의할 변수 옆의 아래 행동 딸깍 하는 소리 편집하다.
  2. 선택 이 작업 맵의 초기 값 재정의 확인란을 선택합니다.
  3. 로부터 새로운 가치 목록에서 데이터 작업으로 보낼 값을 선택합니다.
    • 정적 값: Genesys Predictive Engagement가 모든 사용자에 대해 생성하는 고유 식별자입니다.
    • 세션: 시간 경과에 따른 사용자 활동을 추적하는 데 도움이 되는 고유 식별자입니다. Architect에서 세션 ID를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 여정 세션 가져오기 작업.
    • 외부 연락처 ID: Genesys 제품군 전체에서 사용자를 매핑하는 고유 식별자입니다.
    • 기타 값:
      • 이벤트 속성: form_submitted 이벤트를 기반으로 작업 맵을 트리거하면 여기에 양식 필드가 나타납니다.
  4. 두 번째 목록이 나타나면 값의 소스를 선택합니다.
  5. 딸깍 하는 소리 우세하다.
  6. 재정의할 모든 변수에 대해 이 단계를 반복합니다.

스크립트 작성 중 스크립트를 사용하여 상담원이 Salesforce 리드를 보고 생성하고 업데이트하도록 돕습니다.

참고: 스크립팅은 Genesys Cloud CX 고객만 사용할 수 있습니다.
Salesforce 에이전트 스크립트
스크립트는 상담원이 사용자와 상호 작용할 때 도움이 되는 일련의 지침입니다. Genesys Predictive Engagement는 Salesforce의 사용자에 대한 기존 리드 관련 정보를 공유하는 스크립트 템플릿을 제공합니다. 사용자에 대한 Salesforce 레코드가 없는 경우 스크립트는 적절한 경우 상담원이 Salesforce에서 리드 레코드를 만드는 데 도움이 됩니다. 사용자에 대한 Salesforce 리드 정보가 위젯에 표시되고 수집됩니다. 이 작업을 수행하려면 스크립트 템플릿 및 데이터 작업.

스크립트에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

Salesforce Lead Generation 스크립트 템플릿 및 데이터 작업 다운로드

  1. Genesys Predictive Engagement-Salesforce-View-Create-Update-Lead-Script.script를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
  2. 필요한 데이터 작업을 다운로드합니다. 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.
다운로드 링크 이 정보를 데이터 작업에 전달하면… 데이터 액션…
Salesforce-Create-Lead-By-Email.json 리드 정보 지정한 속성을 사용하여 Salesforce에서 리드를 생성합니다.
Salesforce-Get-Lead-By-Email.json 이메일 주소 이메일 주소와 연결된 리드 속성을 검색합니다.
Salesforce-업데이트-Lead-By-Id.json 리드 정보 지정된 속성으로 Salesforce의 기존 리드를 업데이트합니다.

에이전트 계정 구성

에이전트가 Salesforce 스크립트를 사용하도록 허용하려면 다음 권한으로 에이전트의 계정을 구성하십시오.

  • 통합> 행동 > 실행하다 허가
  • 스크립터 > 게시된 스크립트 > 보다 (에이전트 대면 스크립트 보기)

에이전트는 동일한 전용 Salesforce 사용자 계정 Genesys Predictive Engagement가 Salesforce에서 리드를 보고 업데이트하는 데 사용합니다.

상담원이 Salesforce Lead Generation 스크립트에 액세스하고 사용하는 방법

스크립트는 상호 작용 패널 음성 상호 작용을 위해.

스크립트에 액세스하려면 상담원이 다음 아이콘을 클릭합니다.

가득한

스크립트가 열리면 상담원은 사용자가 기존 리드인지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 상담원은 양식을 작성하여 필요에 따라 잠재 고객을 생성하거나 업데이트할 수 있습니다.